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国之“重器”液压行业的国产替代机会厉害了


  液压元件及系统是机械基础件行业中的重要子行业,它主要包括液压泵、液压马达、液压阀、油缸、油缸配件、液压系统以及高精密液压铸件等一系列产品。它的上游主要是金属原材料,中游是液压元件及系统的设计与制造,下游是工程机械、海工装备、盾构机领域、风力发电、冶金以及等领域各种机械设备的应用,它的应用面非常广。

  由于液压元件技术难度大、国之“重器”液压行业的国产替代机会厉害了我的国壁垒高,所以液压元件及系统市场的进入门槛极高。全球液压件市场的规模大约在300-400亿美元左右,而我国是液压件需求大国,国内的液压件市场规模在80亿美元左右。

  从国内的统计数据来看,我国的液压件产品应用领域主要是工程机械、农业机械和冶金设备等三个主要领域,所以其需求较大程度上受到全球基建市场的影响,整个市场的规模增长具有明显的周期性。这三个领域也是高端液压件集中的地方,由此推断,在全球范围内,液压器件的主要需求集中在高端液压件,中低端产品的市场不仅小而且利润也低,所以本文只对高端液压器件进行研究。

  我国的液压行业发展非常迅速,看起来似乎规模挺大,但是大多数液压件企业规模小、自主创新能力差,国内大部分液压件企业做的都是中低端的液压产品,高端液压件制造能力非常薄弱,这就形成了一个非常尴尬的局面:中低端市场产能过剩,而高端市场大部分从国外厂商进口,冰火两重天。

  上文有提到过国内的液压件市场在80亿美元左右,而我国年均高端液压件需要进口30亿美元左右,还有一部分来自于外资企业在国内建产所生产的高端产品。一方面说明国内大部分企业技术不行,另一方面来说由此产生的进口替代空间给了积极进取的企业一个非常好的成长机会。下面我们对相应的液压件进行分析。

  液压油缸分为三种:低压油缸、中高压油缸和高压油缸,其应用场景分别为机床类机械、建筑车辆与飞机、挖掘机等工程机械,随着额定压力的提高,油缸的制造难度逐步提升。在国内,挖掘机专用油缸主要市场被恒立液压(中国)、KYB凯迩必(日本)、东洋电机(韩国)以及小松液压(日本)。截止到2017年上半年,恒立液压在国内挖掘机市场的市占率由2008年的13.67%提升到了51.78%。另外在重型装备用非标准油缸方面,恒立液压的销售量也在逐步提升,在国内竞争对手主要是实用动力(美国)以及博世力士乐(德国)等几家企业。

  除了高压油缸之外,液压泵、液压马达、液压阀也是液压系统的重点,液压泵和液压马达、液压阀、油缸的价值量占比分别为29%,26%、18%左右,很明显除了油缸之外的三大液压件的市场比油缸更大。不过遗憾的是,国内在这三大液压件的技术非常的欠缺。尽管恒立液压在液压件技术方面取得了长足的进步,也逐步打开了国外市场,但是在国际上的竞争力还比较弱。总的来说,博世力士乐、川崎重工、斗山等三家企业占据全球大部分市场,这三家企业也占据中国高端液压件市场的大部分份额,唯有恒立液压还能与之抗衡。2016年,恒立液压的液压泵阀开始小批量供货。

  国内生产高端液压件以及下游的主机设备企业主要由恒立液压、三一重工、柳工、徐工机械以及中联重科五个公司,它们的上市情况如下:

  高端液压件行业在我国发展的并不成熟,但是主机设备却是发展了很多年,产业格局相对来说比较清晰,我们先来看看上述企业的营收情况。

  做零部件的恒立液压其营收明显低于其他四个主机设备企业,这也是意料之中的事情,恒立液压的产品只覆盖到相应机械的一个小的部分。从营收角度来说,三一重工属于老大,但是中联重科与它的差距并不大。除了恒立液压以外,其它四家的营业收入波动非常的类似,都受到来自基建开展情况的影响。再来看看五家企业的营收构成情况。

  对比来看,柳工的产品种类较其他三家主机设备企业要少,这也是它营收较少的一个重要原因,产品结构单一。当然,恒立液压的产品结构也单一,其实就是液压件,不过液压件也分不同领域和种类。

  三家大型主机设备几乎涉及了各种大型设备,且设备种类非常的类似,这也很好的解释了为什么几家企业的营收波动情况十分的类似。恒立液压的油缸很明显是主营业。


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