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恒立油缸:稳固油缸产品优势 拓展液压元件


  秒速时时彩平台近日,我们调研了恒立油缸,就公司经营动态和发展战略与企业高管进行了交流。

  恒立油缸是规模化生产挖掘机专用油缸的自主品牌企业,客户包括柳工、三一、徐工、中联重科、山东临工等国内着名挖掘机生产厂商,并成功进入卡特彼勒、神钢、久保田、洋马、加藤等国际着名挖掘机品牌的供应商体系,成为国内四大挖掘机专用油缸供应商之一,并为其中唯一一家国内自主品牌企业。

  公司拥有全球规模最大高压油缸生产基地。2005年恒立油缸建成国内首家挖掘机配套油缸生产基地,成为国内唯一能够规模化生产挖掘机油缸的自主品牌企业。2009年公司追加投资13亿,建成目前全球最大的挖掘机油缸及特种高压油缸生产基地,年生产能力50万只。公司在国内挖掘机专用油缸市场占有率逐年上升,我们测算目前占有率在30%左右。此外,公司还生产重型装备用非标准油缸,具有技术要求高、结构设计复杂、长行程、高压力、大缸径等特点,主要应用于隧道盾构掘进、桥梁施工等大型基建设备、船舶、海洋工程设备、港口设备和工业设备领域。

  公司技术优势明显,拥有特殊的金属热处理技术、全自动机器人焊接与摩擦焊接技术、有限元数值仿真分析技术、浮动组合缓冲技术、系统的高压油缸密封技术、先进的产品校核与测定技术等核心技术,并从国内外引进了一批高精密铸件、泵、阀等领域的知名专家。公司于2011年10月上市,融资23亿元,为企业的可持续快速发展创造了良好的资金保证,上市以来公司分别投资建设了年产32万条高压油缸和5万条非标油缸项目、年产2.5万吨高精密铸件项目,现已全部批量生产。

  公司产品主要为挖掘机企业配套,目前下游需求有所复苏有助于公司业绩的好转。7月挖掘机行业完成销量6,351台,同比增长了7.9%,与6月相比增幅上升了7.4个百分点。1-7月挖掘机行业累计销量75,305台,同比下降10.88%,降幅开始小幅收窄。我们判断挖掘机行业正处于底部缓慢复苏的阶段,预计挖掘机全年销量增长5%左右,下半年月度销量增速约10%左右。

  在稳固高压油缸领域竞争优势的基础上,2012年公司并购国内着名液压元件生产企业——上海立新液压有限公司,从液压元件制造向液压控制技术研发生产领域进军,力争成为的液压成套方案供应商。

  公司是国内具有自主品牌的挖掘机专用高压油缸供应商,竞争对手主要为KYB(日资企业)和东洋机电(韩资企业)。另外,国内的一些主机厂商也开始建立自己的油缸厂,如三一、徐工等,这些企业的投资行动主要始于2010年前后工程机械行业景气高峰期。

  从目前情况看,国家转变经济增长方式态度明确,相关企业对工程机械市场增速判断趋于理性,对油缸等部件领域的市场空间、技术壁垒有了更务实的认识。我们判断后期挖掘机整机厂和核心部件供应商都将明确自己的定位和的发展方向,市场竞争更加理性。

  公司在发展过程中坚持高端定位,重视品牌建设,逐步确立了“走向世界,引领行业,成为全球领先的液压系统集成服务商”的战略目标。8月16日公司股东大会审议通过了五年发展战略规划纲要(2013-2017年),提出在现有产能规模的基础上,将精密铸件产能扩至年产4万吨,并通过建设常州液压基地项目,新增年产2万件挖掘机用高压柱塞泵、2万件多路阀、199万件通用高性能液压控制阀和1万件电液比例伺服阀的生产能力。逐步使公司发展成为国内一流、恒立油缸:稳固油缸产品优势 拓展液压元件世界知名的高端液压元件系统供应商和液压技术方案的提供商。

  公司发展战略清晰,技术实力突出,产品呈现高端化和系统化发展趋势。在稳固油缸业务基础上,积极向液压控制技术领域进军,开展挖掘机用高压柱塞泵、液压多路阀、高性能液压阀等技术附加值更高的液压元件研发和生产,力争成为高端液压元件系统供应商和液压技术方案的提供商。预计2013-2015年EPS分别为0.50、0.58、0.65元。考虑到公司竞争优势明显,后期发展空间大,首次予以“推荐”评级,目标价11.6元。

  1、宏观经济周期性波动的风险。2、国内挖掘机主机厂商加大研制配套用油缸产品的力度。


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