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既生”瑞声科技“何生”歌尔股份声学龙头之


  歌尔声学,声学市场内地A股上市公司的龙头企业,与瑞声科技一样同为苹果供应商,在过去的几年中,苹果订单在其营收占比均超过了20%!然而,仅就声学市场而言,在瑞声科技的强力压制下,众多的声学厂商经营并不理想,诸如共达电声最终被借壳,而歌尔声学可以说是其中强有力的主力军之一!

  随后,立讯精密在无法收购美律的情况下,既生”瑞声科技“何生”歌尔股份声学龙头之战进一步联合美律以及抗控,试图分享苹果订单红利,事实证明此举成功!但业界也有消息表示,尽管如此,但是见效并不是很大!而歌尔声学在声学市场难以取得快速增长之际,其进一步试图转型,向VR、可穿戴、机器人等市场大力进军,并成为Oculus Rift和索尼PS VR代工厂!同样,瑞声科技也在向其他市场布局,诸如触控马达、天线、机壳和光学镜头等!

  尽管当前的歌尔声学正在向更多的智能终端设备市场进军,但是就客户群体来看,其最大的客户依然是苹果,从2014年到2016年,苹果订单在其总营收中的占比分别达到了26.31%、20.18%、26.76%!与此相对应的瑞声科技,苹果订单在其总营收的占别分别为35.1%、28.4%、47.2%!显而易见的是,在过去的过年中,两者的竞争一直十分激烈,但目前来看,两者在声学市场高低早就判定,同时两者未来转型到了不同市场!

  近来,歌尔股份公布了其2017年度财报,据财报数据显示,在过去的一年中,其营收达到了255.36亿元,同比增长32.40%,这是其营收首次突破200亿大关,而其净利润也达到了21.39亿元,同比增长29.53%。从这一成绩来看,看似十分不错,这在当前的智能手机市场而言无疑十分亮眼!

  细分来看,歌尔股份2017年电声器件营收为152.66亿元,占营收比重为59.78%,与上一年相比同比增长39.56%,其中很重要的一个客户是小米,小米在过去一年中出货量的增长显而易见;而电子配件业务去年营收为98.36亿元,占营收比重为38.52%,同比增长26.32%!

  再来看看瑞声科技2017年的战果,据瑞声科技2017年财报显示,其2017年营收达到了211.19亿元(前五大客户占比83%),与2016年的155.07亿元相比同比增长36%,其中第四季度营收达到了71.51亿元,与2016年的57.37亿元相比同比增长25%。

  此外,净利润方面,2017年的净利润为53.25亿元,与2016年的40.26亿元相比同比增长32%,第四季度的净利润则为18.32亿元,与2016年的15.71亿元相比同比增长17%。不过,在毛利率和净利率方面,其2017年的毛利率下降0.2个百分点至41.3%,当然,这在手机行业依然处于较高的状态,而净利润则下降了0.8个百分点至25.2%!

  从其过去几年来看,从2010年到2017年整整8年时间中,瑞声科技的业绩一直处于增长状态中,从声学器件起家,到目前业务涉及到触控马达、射频结构件、光学镜头等多方面业务,并且新业务营收占比已经超过了最初的声学器件业务!

  从其2017年具体业务来看,触控马达及无线射频结构件销售额如预期般超过声学分部销售额。受客户渗透率提高所推动,触控马达及无线射频结构件业务贡献总收入的50%,按年上升51%。声学分部继续延续声学表现的加速增长趋势,年度收入增长率为20%,占总收入的45%。

  对于一下两者2012年-2017年的营收与净利润,在此期间歌尔股份的营收分别为72.53、100.48、126.9、136.56、192.87、255.36亿元,瑞声科技的营收则为62.83、80.96、88.79、117.39、156.07、221.19亿元!显而易见,歌尔股份营收方面一直力压瑞声科技不少!

  但是从净利润方面来看的话,歌尔股份净利润却远不及瑞声科技,2012年-2017年歌尔股份的净利润分别为9.07、13.06、16.57、12.51、16.51、21.39亿元,相对来说,除了2015年净利润出现大幅度下降以外,其余几年一直稳定增长,不过,瑞声科技净利润增长明显要恐怖一。


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